Die Zukunft Ihres Vermögens beginnt heute
Es gibt doch nichts Schöneres als eine glückliche Familie. Dazu gehört auch ein gut organisiertes Vermögen. Wir bringen Struktur und Klarheit in Ihre finanziellen Angelegenheiten - privat oder geschäftlich. Über die Jahre sammelt sich häufig eine Vielzahl von Verträgen und Verpflichtungen an, die nicht mehr zu überblicken sind. Oder können Sie folgende Fragen aus dem Stehgreif beantworten?
- Wie stehe ich heute finanziell da und was kann ich mir privat oder als Unternehmen leisten?
- Wie werden sich mein Vermögen und meine Verbindlichkeiten in den nächsten Jahren entwickeln?
- Wann bin ich schuldenfrei?
- Kann ich meinen Kindern später die Ausbildung/das Studium finanzieren?
- Kann ich im Alter meinen Lebensstandard halten?
- Wie bin ich mit meiner Familie bei Krankheit, Berufsunfähigkeit oder Tod abgesichert?
Wir verschaffen uns gemeinsam mit Ihnen einen Überblick über Ihr gesamtes Vermögen. Im Anschluss entwickeln wir mit Ihnen eine Strategie, um Schritt für Schritt Ihre Vermögensstruktur zu optimieren. Dabei ist unsere Finanz- und Vermögensplanung absolut produktunabhängig. Sie und Ihre Zukunft stehen bei unserer Beratung im Mittelpunkt und nicht der Verkauf irgendwelcher Produkte.
Am Schluss erhalten Sie ein detailliertes, nachvollziehbares Gesamtkonzept, das optimal auf Ihre Bedürfnisse und Ihre finanziellen Verhältnisse von heute und morgen abgestimmt ist. Die Umsetzung liegt dann bei Ihnen, bei der wir Sie gerne unterstützen.
So gehen wir vor:
- Vermögensaufstellung
Analyse Ihrer finanziellen Situation hinsichtlich Vermögen, finanzielle Verpflichtungen und Steuerentwicklung nach umfassender Aufnahme aller Ihrer Daten - Szenarioanalyse
Langfristige Prognose für bis zu 40 Jahre bei unterschiedlichen Szenarien - Strategiegespräch
Anschauliche Präsentation der Ergebnisse und Diskussion des Handlungsbedarfs - Bericht
Verständliche Zusammenstellung der Ergebnisse - Strategieentwicklung
Schriftliche Fixierung der Ziele und Maßnahmen - Umsetzung
Beratung und Unterstützung bei der Planung von Maßnahmen - Optimierung
Jährliche Anpassung auf den aktuellen Stand
